Saçları ağarmış, yaşlı bir adam vardır ve eşini yıllar önce kaybettiği için yalnız yaşamaktadır. Arada bir evine liseli torunu gelip kalır. Torunuyla vakit geçirir, halini hatırını sorar. Fakat bu yaşlı adam, göründüğü gibi masum değildir. Yaşlandığı için cinsel isteğini tatmin etmekte zorlanır ve çok azgındır. Genç kızı arzulamak da içinde bir hayal olmuştur artık. Torununa karşı kötü niyetli düşüncelere kapılır ve planlar yapar. Bir gün genç kızı odaya girdiğinde çıplak halde görür ve onu gizlice izlemeye başlar. Onu istiyorum diye aklına koyar ve hain planlar yapıp torununu kandırmaya çalışır. Genç kızı manipüle eder, yalanlar söyler ve onu kandırır. Torununa para veremediği için farklı yollarla onu etkilemeye çalışır. Torununa öleceğim, seks yapmak istiyorum gibi ifadeler kullanır. Sonunda genç kız ağabeyine sarılır ve yaşlı adamın yalanlarına inanır. Bu sırada azgın dede, torununun eteğine uzanır ve çekici bedenine dokunmaya başlar.
